Mephisto, mit dem Gesicht dem Betrachter zugewandt, steht links neben einer blonden Frau mit hoch gesteckten Haaren, deren Gesicht mit Punkten, die Sommersprossen darstellen sollen, übersät ist. Im Text wird klar, dass die Frau Mephisto um ein Mittel gegen Sommersprossen bittet. Die Schraffur in der Gestalt Mephistos bewirkt einen deutlichen Helligkeitskontrast der beiden Figuren.
Bezeichnet: Verso oben in Bleistift: "1. Akt Hell erleuchtete Säle / Mephisto: Schade so ein / leuchtend Pantherkätzchen / 39"; rechts unten: "310".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Kaiserliche Pfalz. Hell erleuchtete Säle
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